東南亞金融業的AI時代挑戰與韌性：泰國監管新局與馬來西亞銀行展望
全球經濟環境複雜多變，加上人工智慧（AI）等科技的快速發展，正對金融體系構成前所未有的挑戰與機遇。你是否曾好奇，面對這些變革，各國的金融機構和監管單位是如何應對的呢？在東南亞，我們可以看到幾個關鍵的發展趨勢。
本文將深入探討東南亞主要經濟體——泰國與馬來西亞——如何應對這些宏觀經濟風險、科技帶來的衝擊，以及銀行業如何透過現代風險管理實踐，確保金融穩定與持續成長，為未來的發展奠定堅實基礎。我們將一起了解，從科技犯罪的防制到數據驅動的風險管理，這些金融前線是如何不斷進化的。
AI與科技犯罪：泰國金融監管的雙重戰線
科技的進步，就像一把雙面刃，它為金融服務帶來便利，卻也伴隨著新的營運風險，尤其是科技犯罪。泰國政府與泰國銀行（BOT）正積極應對這項挑戰，他們不僅要規範人工智慧在金融領域的應用，還要嚴防詐騙行為。
泰國銀行深刻理解人工智慧的潛力與風險。他們在2025年6月12日至6月30日期間，發布了《人工智慧使用風險管理政策草案》，並公開向金融服務業者徵求意見。這項政策的目標非常明確：確保AI在金融服務中提供正確、可靠、透明且可解釋的結果。這意味著，當你使用銀行的人工智慧服務時，你應該能夠理解它是如何做出決策的，而且它提供的資訊必須是值得信賴的。同時，銀行也被要求實施嚴謹的風險管理，以全面保護廣大的服務使用者。
人工智慧在金融服務中的應用潛力巨大，它可以提升效率、優化客戶體驗，同時也帶來新的風險管理挑戰。以下表格將概述AI在金融業的潛在應用以及相關的風險考量。
| AI應用領域 | 潛在效益 | 主要風險考量 |
|---|---|---|
| 客戶服務（AI客服、智能助理） | 24/7服務、快速響應、個性化建議 | 數據隱私、誤判導致的客戶不滿、倫理偏見 |
| 風險管理（信用評估、詐欺偵測） | 提升偵測準確性、自動化流程、降低營運成本 | 模型黑箱、數據偏見、過度依賴導致的系統性風險 |
| 投資分析與交易 | 快速市場分析、自動化交易、優化投資策略 | 演算法錯誤、市場操縱、系統性波動加劇 |
| 合規與監管科技（RegTech） | 自動化監管報告、合規性檢查、反洗錢偵測 | 法規解釋差異、數據安全、技術漏洞 |
更重要的是，為了打擊日益猖獗的網路詐騙，泰國政府推動的《科技犯罪防制條例（第二版）》已於2025年4月13日生效。這項法規明確指出，金融機構、電信業者、數位資產業者及社群媒體在科技犯罪防制中都負有「共同責任」。這是什麼意思呢？簡單來說，如果因為這些機構沒有達到應有的防護標準，導致客戶遭受詐騙損失，他們可能需要承擔部分責任，這大大提升了金融服務提供者的防詐義務。
具體來說，這項新法規強制金融機構必須實施多項防詐措施，以強化消費者保護，例如：
- 禁止不明連結簡訊與電子郵件：銀行將不能再透過不明連結發送簡訊或電子郵件，降低你誤點詐騙連結的風險。
- 行動銀行單一裝置綁定：你的行動銀行應用程式將被限制在單一帳戶綁定單一裝置，減少被駭客遠端控制的機會。
- 大額交易人臉辨識：對於大額或高風險交易，例如轉帳超過5萬泰銖（約新台幣4.5萬元），或單日累計轉帳超過20萬泰銖（約新台幣18萬元），將強制要求進行人臉辨識驗證，確保是你本人操作。
- 應用程式環境檢測：銀行應用程式必須檢測你裝置的環境，禁止在遠端控制軟體或有竊密風險的應用程式並存的裝置上運行，避免惡意軟體竊取你的帳戶資訊。
- 即時交易通知與凍結：銀行需提供即時交易通知，並依指示快速凍結與詐騙相關的帳戶，為受害者爭取黃金救援時間。
- 拒絕人頭帳戶開立：銀行將被要求拒絕為「人頭帳戶」開立新戶，從源頭阻斷詐騙集團利用人頭戶進行非法交易。
- 24小時緊急熱線：所有金融機構都必須建立24小時緊急熱線，供受害者快速通報詐騙事件。
這些嚴格的監管標準顯示，泰國正努力將金融安全提升到新的層次，不僅要求金融機構負起更多責任，也提醒民眾需保持警惕，共同降低受害風險。這些措施的推動，旨在多方面強化金融體系的韌性，並確保消費者在數位化金融環境下的安全。
- 透過多重驗證與裝置綁定，從技術層面提升帳戶安全防護。
- 藉由即時監控與緊急凍結機制，縮短詐騙事件的應變時間，降低損失。
- 從源頭遏止人頭帳戶的濫用，打擊詐騙集團的犯罪基礎。
泰國經濟發展的宏觀考驗：國家戰略下的風險警示
當我們放眼國家層級，泰國的經濟發展同樣面臨著不少挑戰。泰國的國家經濟和社會發展委員會（NESDC）近期發布了一份警示，指出全球及國內的十大風險，這些都可能阻礙泰國實現成為高收入國家的目標。這對一個國家來說，是相當嚴峻的考驗。
這些風險可以分為全球性和國內性，同時也有短期和長期之分。你或許會問，這些風險跟我們日常生活有什麼關係呢？它們的影響其實是層層遞進的。
以下是NESDC所指出的主要風險：
| 風險類型 | 時間範圍 | 具體風險項目 | 潛在影響 |
|---|---|---|---|
| 全球風險 | 短期（兩年內） |
|
直接衝擊經濟活動、社會穩定及政府治理效率。 |
| 全球風險 | 長期（十年內） |
|
深遠影響國家永續發展能力與全球競爭力。 |
| 國內經濟威脅 | 短期與長期 | 影響國內消費與投資、金融穩定，長期阻礙產業升級。 | |
| 其他結構性限制 | 長期 |
|
制約國家整體發展潛力，使得經濟轉型更加困難。 |
NESDC強調，泰國必須緊急解決這些挑戰，並採取前瞻性的規劃與解決方案。這不僅是政府的責任，也是全國人民需要共同面對的課題。你會發現，許多問題都與金融健康息息相關，例如高家庭債務就直接影響了銀行的資產品質和信用風險。
這些宏觀風險對泰國的銀行業構成了多重挑戰，銀行需要更積極地調整其風險管理策略以應對潛在的衝擊。
- 極端天氣與環境風險可能導致農業貸款和基礎設施項目的違約風險增加。
- 家庭債務問題直接影響銀行資產品質，提高不良貸款率，進而侵蝕銀行獲利。
- 勞動力短缺和技術落差可能阻礙產業升級，影響企業的還款能力，進而增加企業貸款風險。
馬來西亞銀行業的穩健航行：韌性與成長動能
相比於泰國面臨的宏觀挑戰，馬來西亞的銀行業則展現出較強的韌性。根據惠譽評級的最新預期，儘管全球貿易關稅帶來挑戰，馬來西亞的銀行業仍能保持穩健。
這是為什麼呢？主要原因有幾個：
- 充足的損失緩衝：馬來西亞的銀行擁有足夠的資本準備金，即使面對經濟下行或貸款損失，也有能力吸收衝擊。這就像是銀行的「安全氣囊」，能夠在危急時刻保護自己。
- 審慎的承銷標準：銀行在審批貸款時，會非常謹慎地評估借款人的還款能力，這有助於控制信用風險，避免發放過多高風險貸款。
- 穩定的國內經濟背景：相對於全球的不確定性，馬來西亞國內經濟環境相對穩定，為銀行業提供了良好的營運基礎。
家庭部門一直是馬來西亞銀行業的穩定支柱。你知道嗎？家庭部門貸款佔銀行總貸款的比例約為60%，而且其債務佔國內生產總值比率保持穩定，償債能力也良好。這表示民眾的還款狀況不錯，為銀行帶來穩定的收益。
展望未來，馬來西亞銀行業的貸款成長預計將維持穩定，主要由以下幾個方面驅動：
- 家庭需求：購房、購車等個人消費需求仍是貸款成長的重要動力。
- 中小企業貸款：政府對中小企業的支持以及其自身的擴張需求，將帶動相關貸款。
- 海外擴張：一些主要銀行，例如馬來亞銀行和聯昌國際銀行，他們的國際業務已從過去的負擔轉變為資產品質與收益的重要來源，這也為整體銀行業帶來了多元化的成長動能。
當然，挑戰依然存在。中央銀行政策利率下調可能會對銀行的淨利息收益率（NIM）帶來壓力，因為這會壓縮銀行借貸之間的利差。不過，銀行透過積極的資產負債管理，預計影響可控。此外，準備金要求比率的下調也有助於緩解資金壓力，讓銀行有更多資金可以運用。整體而言，馬來西亞銀行業憑藉其穩固的基礎和審慎的策略，有望在變動的環境中保持穩健。
綜合泰國與馬來西亞的情況，我們可以觀察到兩國在應對金融挑戰時的不同側重點和所展現出的韌性特質。下表將對兩國銀行業的關鍵韌性因素進行比較。
| 指標 | 泰國 | 馬來西亞 |
|---|---|---|
| 主要風險來源 | 宏觀經濟風險、高家庭債務、科技犯罪、結構性限制 | 全球貿易關稅、中央銀行政策利率下調壓力 |
| 監管應對 | 積極推出AI風險管理政策、科技犯罪防制條例（共同責任制） | 穩健的宏觀經濟政策、審慎的承銷標準 |
| 家庭部門影響 | 高家庭債務構成資產品質風險 | 家庭貸款佔比高但償債能力良好，為穩定支柱 |
| 銀行資本緩衝 | 面臨挑戰，需持續強化風險管理 | 充足的損失緩衝，資本準備金充足 |
| 未來成長動能 | 受宏觀風險制約，需解決結構性問題以實現高收入目標 | 家庭需求、中小企業貸款、海外擴張驅動穩定成長 |
銀行風險管理革新：從被動防禦到數據驅動的戰略優勢
在當今快速變化的金融環境中，傳統的被動風險管理模式已經不足以應對層出不窮的挑戰了。銀行業必須從過去的「事後補救」轉向「事前預測」和「戰略整合」。這就像是從被動地等待問題發生，到主動地預判並解決問題。
現代銀行風險管理不僅是合規要求，更是提升競爭力與長期價值的關鍵。以下是國際間銀行業在風險管理領域所採用的十項最佳實踐，它們共同構成了強化金融機構韌性的基石。
那麼，國際間的銀行業有哪些最佳實踐呢？以下列出十項關鍵行動，這些都是現代金融機構提升機構韌性的基石：
- 建立全面風險管理框架：這是一個覆蓋所有業務、所有風險類型的總體藍圖，確保沒有遺漏的風險點。
- 實施定期風險識別與評估：銀行需要持續地找出新的風險，並評估其可能帶來的影響，而不是只做一次性的檢查。
- 開發與維護風險登記冊：將所有已識別的風險詳細記錄下來，包括風險的性質、發生的可能性、潛在影響以及應對措施。
- 創建強健的業務連續性與災難復原計畫（BCP/DRP）：確保在突發事件（如天災、網路攻擊）發生時，銀行核心業務仍能持續運作，減少對客戶的影響。
- 建立強大治理與監督機制：明確風險管理的權責，確保高層對風險有清晰的認知和有效的監督。
- 實施全面風險監控與報告：持續監控風險指標，並定期向管理層和董事會報告風險狀況，以便及時調整策略。
- 培育強韌的風險文化：讓風險管理成為每位員工的共同責任，從上到下都具備風險意識，並將其融入日常工作。
- 將風險管理與策略規劃整合：將風險考量納入銀行的策略規劃和決策過程中，而不是將其視為獨立的部門。
- 維護有效的第三方風險管理：現代銀行業務日益依賴外部供應商，管理好這些合作夥伴帶來的風險至關重要。
- 充分利用科技與數據分析：這是將風險管理從成本中心轉變為戰略優勢的關鍵。
特別是第十點，數據智能正成為風險管理的核心驅動力。想像一下，如果你能像醫生使用先進儀器一樣，精準地「診斷」出銀行的風險所在，甚至預測未來的風險趨勢，那將多麼有效率！像Visbanking的BIAS平台這樣的數據智能工具，就能夠幫助銀行實現風險量化、同業基準比較以及主動風險管理。
數據驅動的風險管理能為銀行帶來顯著的戰略優勢，幫助金融機構在複雜多變的市場中保持領先地位。
- 透過精準的風險量化，銀行能更有效地分配資本，優化資源配置。
- 藉由同業基準比較，銀行能發現自身優勢與劣勢，持續改進風險管理流程。
- 主動風險管理使得銀行能預測並提前應對潛在風險，減少損失並抓住市場機會。
透過這些工具，銀行不僅能將風險從一種防禦性的必要轉變為一種戰略優勢，更能提升股東價值與機構韌性。這意味著，風險管理不再只是「花錢」的部門，而是能幫助銀行「賺錢」並更穩健發展的核心驅動力。
現代銀行風險管理是一個動態且持續演進的過程，它涵蓋了從風險識別到監控與優化的多個階段。以下表格歸納了各階段的主要實踐內容。
| 階段 | 主要實踐內容 | 目標 |
|---|---|---|
| 風險識別與評估 | 市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等全面識別；壓力測試；情境分析 | 建立全面的風險概況，量化潛在衝擊 |
| 風險控制與緩解 | 制定內部政策與限額；實施內部控制；業務連續性與災難復原計畫 | 降低風險暴露，確保業務連續性 |
| 風險監控與報告 | 實時風險監控系統；定期風險報告；關鍵風險指標（KRI）追蹤 | 及時掌握風險狀況，提供管理層決策依據 |
| 風險優化與創新 | 數據分析與AI技術應用；同業基準比較；風險資本優化；產品創新中的風險考量 | 將風險管理從成本中心轉變為戰略優勢，提升股東價值 |
結論：變局中的金融韌性與前瞻視野
透過我們的探討，你應該能更清楚地看到，無論是泰國與馬來西亞的國家層級挑戰，或是金融機構面對的微觀操作與策略風險，當代金融環境都要求更為全面、數據驅動且具前瞻性的風險管理思維。
從人工智慧應用到科技犯罪防制，從應對宏觀經濟逆風到強化銀行業韌性，金融機構正不斷進化。透過強化監管框架、提升科技應用效能，並培育企業內部的風險文化，金融業方能有效應對變局，將挑戰轉化為成長契機，為經濟的穩定發展奠定堅實基石。
【免責聲明】本文僅為財經知識分享與資訊分析，不構成任何投資建議。投資有風險，請謹慎評估並諮詢專業意見。
常見問題（FAQ）
Q：泰國在人工智慧應用和科技犯罪防制方面有哪些主要監管措施？
A：泰國銀行發布了《人工智慧使用風險管理政策草案》，旨在確保AI在金融服務中的正確、可靠、透明和可解釋性。同時，泰國政府推動的《科技犯罪防制條例（第二版）》已生效，要求金融機構、電信業者等負有共同責任，實施多項防詐措施，如禁止不明連結簡訊、行動銀行單一裝置綁定、大額交易人臉辨識等。
Q：馬來西亞銀行業如何保持其韌性，並有哪些成長動能？
A：馬來西亞銀行業主要透過充足的損失緩衝、審慎的承銷標準以及相對穩定的國內經濟背景來保持韌性。其成長動能主要來自家庭需求、中小企業貸款的增加，以及主要銀行海外業務的擴張，這些都為其帶來多元化的收益來源。
Q：現代銀行風險管理從被動防禦轉向戰略優勢的核心是什麼？
A：現代銀行風險管理的核心是充分利用科技與數據分析，從傳統的「事後補救」轉變為「事前預測」和「戰略整合」。透過數據智能工具，銀行能夠實現風險量化、同業基準比較以及主動風險管理，將風險管理從單純的成本中心轉變為提升股東價值和機構韌性的戰略優勢。
